四度問鼎 普益集團榮膺“金貝-卓越財富管理公司”
?8月12日，由南方財經(jīng)全媒體集團指導、21世紀經(jīng)濟報道主辦，以“初心·使命：大資管助力經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展”為主題的2023“21世紀資產(chǎn)管理高峰論壇暨第十六屆『金貝』資產(chǎn)管理競爭力案例評選活動”在上海虹口隆重舉辦。
普益集團(NASDAQ:PUYI)憑借深耕行業(yè)的卓越競爭力以及穩(wěn)健合規(guī)的市場表現(xiàn)，蟬聯(lián)“金貝-2023卓越財富管理公司”。這是普益集團第四年獲得此榮譽，也是繼2022年榮獲“卓越競爭力金融科技財富管理機構(gòu)”后的又一殊榮，充分展現(xiàn)了普益集團在財富管理領域的專業(yè)能力、服務優(yōu)勢及金融科技實力備受市場和業(yè)界的認可。
21世紀『金貝』資產(chǎn)管理競爭力案例征集始于2008年，迄今為止已成功舉辦十五屆?！敖鹭惛偁幜Π咐芯俊敝荚诎l(fā)現(xiàn)資產(chǎn)管理行業(yè)成長中的內(nèi)在邏輯，同時挖掘財富管理的創(chuàng)新模式，為投資者梳理財富管理市場，尋找優(yōu)秀的投資機構(gòu)與產(chǎn)品。該評選是業(yè)界備受推崇的權威評選之一，每年都吸引了眾多優(yōu)秀的資管及財富管理機構(gòu)參與競逐。
普益集團成立于2010年，2019年在納斯達克全球市場上市，是一家基于金融資產(chǎn)配置，致力于為個人客戶提供個性化財富管理服務、為理財師提供全方位支持服務、為機構(gòu)客戶提供多元化金融服務的綜合金融科技服務集團。普益集團秉承買方顧問立場，以客戶為中心，以科技為驅(qū)動，以創(chuàng)新為動力，以專業(yè)為核心，與理財師同行，溫暖相伴，致力于成為中國家庭/家族的財富守望者。
普益集團擁有多元化的產(chǎn)品和服務平臺，包括普益基金、普益家族辦公室、i 理財師、普益商學、普益靈童、普益星聯(lián)等主要服務平臺。通過這些平臺，為客戶提供與其金融資產(chǎn)和需求匹配的全方位、個性化的資產(chǎn)配置服務。截至2022年12月31日，普益集團累計服務個人客戶達154萬人，累計服務資產(chǎn)配置規(guī)模達776億元。
其中，普益基金是專注于向個人投資者提供全方位家庭金融資產(chǎn)配置服務的平臺。平臺自資管新規(guī)出臺以來，堅定不移實施凈值化轉(zhuǎn)型，且全面探索基金組合投顧服務。截至 2023 年3 月31日，普益基金投顧組合存量規(guī)模達到43.56億元，占平臺公募基金存量規(guī)模( 69.33 億元)的62.82%，基金投顧業(yè)務客戶數(shù)達16 萬人，占平臺公募持倉客戶數(shù)(28.58萬人)的57%。
普益家族辦公室是普益集團旗下專注服務高凈值及超高凈值客戶的高端服務品牌，注冊資本2億美元。平臺根據(jù)客戶及家族的個性化需求，提供含財富保護、財富增值、財富傳承的全方位財富管家服務，同時可在企業(yè)經(jīng)營、家族治理、品質(zhì)生活等方面，利用自身的資源優(yōu)勢，鏈接全球合作機構(gòu)和專家，便捷地為客戶提供優(yōu)質(zhì)的解決方案。截至2023年6月，普益家族辦公室已為超過400位華人家族提供了專業(yè)的財富保護、管理和傳承規(guī)劃服務。
針對理財師伙伴，普益集團打造i理財師、普益商學、普益靈通等多個服務平臺，意在為理財師提供一站式、立體化、智能化的綜合作業(yè)與管理平臺?；诙嘣募彝ソ鹑谫Y產(chǎn)配置需求，根據(jù)理財師線下服務場景，運用領先的金融科技技術，幫助理財師精準定位客戶需求、高效追蹤、有效管理及服務客戶，同時助力理財師全面構(gòu)建財富管理知識體系，提升財富管理領域?qū)I(yè)技能。
普益星聯(lián)是專業(yè)的機構(gòu)服務平臺，依托普益集團專業(yè)的投研團隊以及高效的科技中心，為機構(gòu)投資者提供公/私募基金研究支持、配置建議、智能化交易等綜合解決方案，并為企業(yè)客戶提供資金流動性管理、員工理財、股東投融資等綜合性金融服務。同時，平臺打造了智能化場外基金交易系統(tǒng)“普益機構(gòu)通”，旨在為機構(gòu)投資者提供個性化的交易功能、豐富的產(chǎn)品組合及系統(tǒng)的投研體系，實現(xiàn)更專業(yè)、更高效、更智能的交易體驗。
普益集團董事長兼首席執(zhí)行官任勇表示：“我們非常榮幸能夠連續(xù)四年獲得‘金貝-卓越財富管理公司’的殊榮，這是對我們在財富管理領域的努力和成就的肯定。我們將繼續(xù)秉持‘客戶為本’的價值觀，不斷創(chuàng)新產(chǎn)品和服務，為客戶提供更加專業(yè)和個性化的財富管理解決方案，為客戶創(chuàng)造價值，為行業(yè)樹立標桿?！?/p>
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